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昆明交通产业股份有限公司关于选聘注册发行超短期融资券主承销商竞争性谈判公告
发布时间:2019-02-22 18:00
信息来源:昆明市交通投资有限责任公司

一、竞争性谈判条件

昆明交通产业股份有限公司(以下简称“竞谈人”,目前主体评级为AA+)拟向中国银行间市场交易商协会申报注册发行超短期融资券(SCP),并通过竞争性谈判方式选聘主承销商。根据《昆明市人民政府国有资产监?#28966;?#29702;委员会关于规范监管企业选聘中介机构有关事项的通知》(昆国资发〔2017〕222号),现发布竞争性谈判公告,欢迎有实力的单位参与本次项目的竞谈。

二、项目概况

1、项目简介:本次超短期融资券(SCP)预计申报注册发行额度不超过人民币40亿元,债务期限不超过270天。

2、 发行周期要求:注册发行资料齐备的情况下,六个月内取得中国银行间市场交易商协会注册通知书并择机发行,首期发行时间自取得注册通知书之日起不超过六个月,预计最晚发行时间不迟于2019年12月31日。

3、承销方式:余额包销。

4、竞谈内容(服务范围)包括但不限于:

(1)组建人员充足、结构分工合理、综合素质高,有丰富的同类项目经验的专业超短期融资券(SCP)发行团队为本项目发行提供服务。

(2)根据市场情况,设计并提交发行超短期融资券(SCP)的方案。

(3)根据竞谈人的要求,制定合理的发行工作计划,并对发行时间、发行期限、本息兑付安排以及资金用途等内容提供合理化建议。

(4)协助竞谈?#21496;?#36229;短期融资券(SCP)方案涉及的重点问题进行分析,并与监管机构沟通。

(5)进行尽职调查,并按照监管部门要求出具相关文件。

(6)制作申请超短期融资券(SCP)所需材料并协助公司报送申请材料,并与监管机构进行?#20013;?#27807;通,根据监管机构意见修改和完善申请材料。

(7)搜集市场信息供公司了解市场需求,组织承销工作。

(8)开展存续期内的管理工作。

(9)根据行业及类似项目惯例,需由主承销商负责完成的其他工作。

5、资金用途:用于补充公司流动资金、偿还借款?#21462;?/span>

6、服务期限:合同生效之日起至本项目服务结束为止或竞谈人终止本项目为止。

7、资格审查方式:资格后审。

8、竞争性谈?#24615;?#21017;:根据《昆明市人民政府国有资产监?#28966;?#29702;委员会关于规范监管企业选聘中介机构有关事项的通知》(昆国资发〔2017〕222号),遵循“公开、公平、公正、择优”的原则,采用竞争性谈判方式选聘本次超短期融资券(SCP)主承销商。受2018年1月“云南资本”债务违约事件影响,云南省内AA+发行人债务融资工具发行工作普遍存在一定困难,本次竞谈工作将由评审小组成员根据各谈判申请人递交的文件及现场补充承诺事宜,在重点审查2018年债务融资工具承销、发行情况的基础上,遵循以技术考?#23435;?#20027;、商务考?#23435;?#36741;的原则,进行综合考核打分,并根据综?#31995;?#20998;情况择优选出中选机构。分数最高的竞谈单位退出的,应由分数次高的递补,并?#28304;?#31867;推;若所有竞谈单位均不符合要求或退出的,需重新组织竞谈。

9、中选候选人推荐:评审小组对所有竞谈申请文件进行资格审查、符合性评审及技术评审,并按详细评审得分由高至低的?#25215;?#25512;荐中选候选人,直至各中选候选人余额包销授信金额合计满足60亿元(拟发行金额40亿元的1.5倍)为止。

10、承销费价格?#33539;ǎ?#21508;中选候选人按各自加权平均中标承销费率为本项目承销费?#30465;?/span>

11、承销份额?#33539;ǎ?#31454;谈人根据各中选候选人详细评审评分排名及余额包销额度,按照注册通知书规模,参考历史业绩和市场情况按比例划分。

三、资格要求

1、本次竞谈不?#24066;?#32852;合体参与。

2、谈判申请人在中国境内依法注册并具有中国银行间市场交易商协会确认具有证券承销业务资格的金融机构及其分支机构。

3、谈判申请?#21496;?#26377;发行超短期融资券(SCP)的承销能力及相关经验。自2018年1月1日至2019年12月31日期间,谈判申请人作为主承销商至少成功发行过一只超短期融资券(SCP),需提供中国银行间市场交易商协会注册文件或加盖企业公章的万得数据库(wind)查询结果作为证明材料。

4、近三年(2016年1月1日至2018年10月31日)没有因短融(CP)、超短融(SCP)、私募债(PPN)等承销业务出现违法违规行为被监管机构(交易商协会)给予市场禁入或限制经营的情形;

5、单位法定代表?#23435;?#21516;一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目的竞争性谈判;每个谈判申请人仅能委派一家分行或分支机构参与,否则不予接受。

四、响应文件的递交

1、有意向参与此次竞谈的单位可携带《响应函》(见附件)到昆明交通产业股份有限公司资本运营部进行报名,以获取竞争性谈判文件;?#37096;?#37319;取竞谈人认可的其他方式,具体可咨询竞谈人。

2、竞谈响应文件递交时间:2019年2月22日至2019年3月14日上午9:00-12:00,下午13:30-17:30(?#26412;?#26102;间,节假日除外)。

3、竞争性谈判文件获取地址:云南省昆明市西山区盘龙路25号院主楼4楼415室;其他方式具体可咨询竞谈人。

4、响应文件逾期送达的或者未送达指定地点的,竞谈人不予受理,相关意向单位不得参与本次竞谈。

五、竞谈时间及地点

1、本次竞争性谈判公告时间:2019年2月22日至2019年3月14日(?#26412;?#26102;间)。

2、竞争性谈判时间为:2019年3月15日9:45-17:30。

3、竞争性谈判地点为:云南省昆明市西山区盘龙路25号院主楼17楼1703室。

4、有意向参与此次竞谈的单位在提交《响应函》并获取竞争性谈判文件后,应?#27604;?#30495;对照竞争性谈判文件要求编制竞谈申请文件,并由法人代表或其授权代表于竞谈当日上午9点携带至竞谈地点。

六、发布公告的媒介

本次竞争性谈判公告在“中国招标投标公共服务平台”、“中国采购与招标网”、“昆明市交通投资有限责任公司”官方网站上发布。

七、联系方式

竞谈人:昆明交通产业股份有限公司

联系人:黄骁

联系电话: 0871-63202058

响 应 函

致昆明交通产业股份有限公司:

经研究,?#19994;?#20301;同意参与贵公司选聘超短期融资券主承销商的竞争性谈判工作。                      

机构名称及签章:                            

               


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